Nasdaq composite (ixic)

Что такое биржа Насдак и как она возникла

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Подробнее

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) переводится как «Автоматизированные котировки Национальной ассоциации дилеров ценных бумаг». Площадка специализируется на компаниях, связанных с IT-индустрией и сферой высоких технологий в целом. Но сегодня здесь торгуются и «непрофильные» активы типа Pepsi или Starbucks.

Она занимает второе место в мире по капитализации компаний (свыше $7 трлн) и обороту торгов после NYSE (основной конкурент – New York Stock Exchange). Но, по количеству эмитентов (около 6000), она стоит на первом месте. Для сравнения, на Мосбирже 230 эмитентов. Более половины американских акций торгуется на Насдаке, здесь заключается каждая десятая сделка с ценными бумагами во всем мире. Она представляет собой, скорее, компьютерную платформу, чем биржу в обычном понимании. У неё есть адрес (4 Times Square NY), но нет физического местонахождения, ведь изначально она создавалась как электронная база данных о котировках.

Интересен тот факт, что разработчики вовсе и не планировали учредить биржу. Начиналась она как некое подобие сервера при национальном биржевом регуляторе FINRA и некоммерческой ассоциации дилеров NASD. На него стекались данные о котировках и учитывались операции купли-продажи ценных бумаг. На американском рынке к началу 70-х годов назрела острая потребность в наведении порядка. Из-за хаоса в системе заключения сделок и отсутствия регулярной отчетности со стороны эмитентов инвесторы и брокеры несли на себе большие риски.

Проблема была решена через автоматизацию торговых операций, перевода их в единую систему в электронном формате. Первая сделка в системе состоялась в феврале 1971 года. События совпали по времени с началом компьютерной революции. База котировок на биржевом и внебиржевом рынке стала единой, что позволило устранить большой разброс в цене между разными площадками. Именно на Насдак впервые появилась электронная доска объявлений, ставшая сегодня уже привычной.

Самостоятельным полноценным бизнесом Насдак стала только в 2007 году. Сегодня Nasdaq Inc – это биржевой холдинг, состоящий из несколько сотен торговых площадок, разбросанных по 26 странам мира. Среди них – 8 довольно крупных европейских бирж, в основном, в Балтийском регионе. Кроме того, ему принадлежат торговые сервисы, IT-платформы, аналитические и новостные агентства (пример — Thomson Reuters). Корпорация продолжает расширяться, почти каждый год поглощая новые активы. В 2006 и 2007 были две попытки приобрести Лондонскую биржу LSE (London Stock Exchange), но дело ограничилось скупкой большого пакета акций.

В том же 2007 году удалось договориться о приобретении 72% Стокгольмской биржи OMX за $3.7 млрд. С тех пор объединенная компания прочно закрепилась на европейском рынке и теперь носит название NASDAQ OMX Group. Через эту сделку Nasdaq получила и около 30% Санкт-Петербургской биржи, в создании которой в свое время принимали участие шведы.

Инвестиционные стратегии для индекса NASDAQ-100

Как уже отмечалось выше, NASDAQ-100 является одним из ведущих мировых фондовых индексов и пользуется популярностью у трейдеров и инвесторов. Инвестировать в индекс NASDAQ-100 можно через разные финансовые инструменты: фьючерсы, специальные фонды, CFD контракты. Все зависит от того, какие инструменты для инвестиций предоставляет ваш брокер. Рассмотрим основные инвестиционные стратегии:

Долгосрочные инвестиции

Это, пожалуй, наиболее популярная стратегия для NASDAQ-100. Основной принцип этой стратегии заключается в том, чтобы дождаться коррекции и купить индекс в начале новой волны роста, в расчете на очередное обновление максимумов. Это достаточно простая стратегия, но для того, чтобы дождаться планируемого размера прибыли, придется запастись терпением.

Например, можно было купить NASDAQ-100 после завершения мартовского падения фондовых рынков в этом году, вызванного эпидемией коронавируса. Завершив падение, индекс развернулся вверх и в течение полугода обновил свой исторический максимум, практически удвоив свою котировку от минимумов года.

Правда, следует отметить, что это был довольно аномальный рост, обусловленный огромным вливанием ликвидности от ФРС. В обычных условиях пришлось бы ждать значительно дольше.

Среднесрочные и краткосрочные инвестиции

Как правило, это инвестиции с использованием кредитного плеча. Краткосрочные стратегии рассчитаны на удержание позиции от одного до нескольких дней, среднесрочные – от нескольких дней до одного – двух месяцев. Свинг-трейдинг, дэй-трейдинг, скальпинг — все эти виды трейдинга можно также использовать для инвестиции в индекс NASDAQ-100.

Основанием для принятия решений, помимо новостей фондового рынка, является технический анализ. Уровни и линии поддержки/сопротивления, ценовые фигуры, свечные комбинации, паттерны Price Action и сигналы индикаторов – эти и другие средства помогают найти хорошие торговые возможности.

Вход в позицию (например, на основании сформированной фигуры теханализа) повышенным лотом (за счет кредитного плеча) с небольшими целями и контролем риска – это основной принцип краткосрочных инвестици.

Пример инвестиций в индексы NASDAQ

На мой взгляд, достаточно простым решением для начинающего инвестора будет индекс NASDAQ-100. Почему именно он? Да потому, что в этот индекс входят наиболее крупные компании с мировым именем. Для минимизации рисков желательно диверсифицировать портфель, включив акции как американских, так и других иностранных участников. Если вы не имеете статуса квалифицированного инвестора, можно работать через Санкт-Петербургскую биржу, как уже говорилось выше.

Информацию о появлении новых технологий довольно просто отслеживать в интернете, кроме того, NASDAQ-100 отличается более высокой доходностью, чем S&P 500.

Предположим, стартовый капитал инвестора составляет 6 375 000 руб. (85 000 $ или 2 465 000 грн.). Мы будем рассматривать долгосрочное инвестирование – 3 года. На начало 2017 года стоимость индекса составляла 6 150 руб. (82 $ или 2 378 грн.), следовательно, можно было приобрести 1036 акций QQQ.

В течение последующих трех лет индекс отмечал устойчивый рост, лишь в декабре 2018 и мае 2019 года были зафиксированы падения котировок, которые носили кратковременный характер. К концу 2019 года NASDAQ 100 торговался на отметке 10 875 руб. (145 $ или 4 205 грн.).

Таким образом, прибыль пассивного инвестора за 3 года составила:

(145$-82$)*1036=4 895 100 руб. (65 268 $ или 1 892 772 грн.), что составляет 79 % от суммы первоначальных вложений.

Если проанализировать график этого индекса за период с 2000 года, то существенные снижения наблюдались дважды:

• в период с сентября 2000 по декабрь 2002 года;
• в период с сентября 2008 года по февраль 2009 года.

Минимальное значение (около 1 875 руб. (25 $ или 725 грн.)) было зафиксировано в сентябре 2002 года, максимальное (около 11 400 руб. (152 $ или 4 408 грн.)) – в феврале 2020 года.

Перспективы

В целом, инвестиции в индексы NASDAQ являются довольно перспективными. Корпорация Насдак имеет некоторые преимущества перед конкурентами. Прежде всего, это высокая скорость совершения операций и доступность электронной торговли из любой точки земного шара.

Как инвестировать в Nasdaq

Для того, чтобы получать доход, стоит изучить список компаний Nasdaq, и выбрать одну (или сразу несколько) стратегий работы:

• купить ценные бумаги компаний и ждать, пока курс вырастет, чтобы продать в нужный момент;
• приобрести акции и ждать выплаты дивидендов;
• найти ETF фонд, в который входят ценные бумаги сразу нескольких компаний и купить в нем долю.

Поскольку акции компаний представлена на иностранной площадке, без зарубежного брокера не обойтись, но стоит понимать, что получить налоговый вычет в этом случае не получится. Да и стартовый заход от 3-5 тысяч долларов — весьма высокий. Дополнительно не упускайте возможность участвовать в IPO, ведь именно на стартовом этапе ценные бумаги низкие по стоимости, а их быстрый рост весьма частый, например, компания Netflix суммарно показала +350%. Многие компании считают престижным, когда их акции добавлены на эту торговую площадку.

NASDAQ 100 FUTURES

WAYS TO INVEST IN THE NASDAQ 100 STOCK INDEX

If you look back over the past years of stock market history you will find that it’s hard to beat the performance of the NASDAQ 100 stock index. The NASDAQ 100 is the 100 largest non-financial stocks that trade on the NASDAQ stock exchange. In general, it outperforms the S&P 500 when the market is advancing and underperforms the S&P 500 during periods of decline. Therefore, when the economy is improving many investors look for exposure to this index.

The most popular way to invest in the NASDAQ 100 is through the Nasdaq 100 Futures ETF which trades under the ticker symbol QQQ. This ETF is designed to track the performance of the NASDAQ 100 stock index fewer fees and expenses. It is one of the most popular ETFs trading about 50,000,000 shares per day.

What Is Nasdaq?

Nasdaq is a global electronic marketplace for buying and selling securities. Nasdaq was created by the National Association of Securities Dealers (NASD), which is now known as the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). The marketplace was created so that investors could trade securities on a computerized, speedy, and transparent system, and it commenced operations on February 8, 1971.

Key Takeaways

• Nasdaq is a global electronic marketplace for buying and trading securities. It was the world’s first electronic exchange. Most of the world’s technology giants, including Apple and Facebook, are listed on the Nasdaq.
• It operates in 25 markets, one clearinghouse, and five central securities depositories in the United States and Europe.
• The Nasdaq also lists popular cryptocurrencies.

1:46

Современная фондовая биржа NASDAQ

Сегодня на NASDAQ OMX Group работает 3.7 тысячи брокерских компаний по всему миру, обеспечивая до 10% всей фондовой деятельности планеты. В 26 странах присутствуют более 50 операционных офисов, общая численность сотрудников превышает 10 тыс. человек. Суммарная капитализация составляет более 19 трлн. долл. США и продолжает увеличиваться.

Рекомендованные для вас статьи:

• LSE – Лондонская Фондовая Биржа – в деталях
• Главные Американские Фондовые Биржи и их особенности
• AMEX – Американская фондовая биржа
• Расписание торговых сессий и Время работы бирж
• Санкт-Петербургская биржа (SPB) в деталях

Крупные биржи нередко выступают «поставщиками» информационных услуг и наработок на развивающиеся биржи. NASDAQ не исключение: по расчетам сотрудников, технологии и консультативные услуги предоставляются более чем 70 площадкам в 50 странах мира. Несмотря на попытку охватить все сферы, традиционными считаются розничная торговля, здравоохранение, высокие технологии и финансы.

В общей сложности на базе NASDAQ построено свыше 41 тысячи фондовых индексов, самые известные из которых — сам NASDAQ Composite, NASDAQ 100, NASDAQ Biotechnology, Pre-Market NDX и After Hours NDX. Также на основных площадках рассчитываются Dow Jones Industrial Average и S&P 500

Индексам стоит уделить особое внимание, вот по какой причине

Численность NASDAQ Composite постоянно меняется и в последние десятилетия плавает между 3.7 и 5.5 тысячи компаний. Индекс неравновзвешен, стоимость акции зависит от номинала и общей капитализации компании. Расчет индекса начался 05 февраля 1971 года с отметки 100 пунктов, в настоящее время составляет около 4 000 пунктов.

NASDAQ National Market Composite Indexвключение в листинг только национальных компанийNASDAQ 100 IndexIndustrial IndexFinancial Index

Примечательно, что в рамках биржи NASDAQ рассчитываются фондовые индикаторы конкурентов. В частности, AMEX Composite (AMEX стала частью NYSE в 2008 году), FTSE NASDAQ 500 Index, NYSE Composite, группа S&P и многие другие. Сама площадка предоставляет полный комплекс услуг, включая работу с инвестициями, акциями, деривативами, опционами, инвестиционными фондами, ETF и Форекс.

С целью освещения торгов в 2013 году NASDAQ приобретает известнейшее в мире информационное агентство Thomson Reuters. Большинство котировок, предоставляемых брокерам, сайтам и порталам, дает именно Reuters.

Интересная вещь. Как и у NYSE, начало и окончание торгов на NASDAQ обозначается ударом гонга. Но hi-tech-биржа отважилась на столь же технологичный шаг: за умеренную плату любой желающий может заказать Bell Ceremony — по заказу состоятельного клиента в 12 часов дня пробьет гонг, и на светодиодное табло NASDAQ Tower будет выведена любая его информация.

На месте работает множество репортеров, которые снимают происходящее на видео и, после обработки, транслируют ролик на экранах биржи и телеканалах Reuters. По завершению мероприятия видеомассив передается заказчику и он вправе делать с ним абсолютно все. Требований немного, максимум 50 гостей и классическая одежда, а вот о цене почему-то умалчивают. В числе воспользовавшихся — Walt Disney, Google Inc, Dreamworks и другие.

Среди наиболее популярных акции NASDAQ:

• Amazon, Inc.(AMZN)
• Apollo Group, Inc.(APOL)
• Apple Inc.(AAPL)
• com, Inc.(BIDU)
• Cisco Systems, Inc.(CSCO)
• Dell Inc.(DELL)
• eBay Inc.(EBAY)
• Garmin Ltd.(GRMN)
• Google Inc.(GOOG)
• Intel Corporation(INTC)
• Life Technologies Corporation(LIFE)
• Logitech International, SA(LOGI)
• Marvell Technology Group, Ltd.(MRVL)
• Microsoft Corporation(MSFT)
• News Corporation, Ltd.(NWSA)
• Oracle Corporation(ORCL)
• Patterson Companies Inc.(PDCO)
• QUALCOMM Incorporated(QCOM)
• Starbucks Corporation(SBUX)
• Symantec Corporation(SYMC)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd.(TEVA)
• Vertex Pharmaceuticals(VRTX)
• Wynn Resorts Ltd.(WYNN)
• Yahoo! Inc.(YHOO)

Интересно знать

Для участия в листинге NASDAQ важно определиться с выбором рынка — их существует три:

1. Global Market
2. Capital Market
3. Global Select Market

Последний является самым желанным, но и требования к нему очень высоки — вроде капитализации в сотни миллионов долларов. Capital Market самый доступный, порог входа равен 4 млн долл. США. Вне зависимости от рынка, эмитент должен держать трех-четырех маркет-мейкеров.

Для работы в рамках листинга необходимо соблюдение стандартов по прибыли и оборотам, выход на IPO недолог и редко занимает больше двух лет.

Перспективы инвестиций в индексы NASDAQ

Относительно перспектив инвестирования в какие-либо из подвидов семейства индексов NASDAQ что-либо сказать сложно. Однозначно эти вложения нельзя отнести к консервативным стратегиям — чем более узкая диверсификация компаний, тем большим отраслевым рискам подвержен сам индекс. После 2000-х годов инвесторы стали более осторожными с венчурными стартапами и пока что NASDAQ Composite и NASDAQ 100 ведут себя практически также, как и остальные индексы — проседают перед фундаментальными событиями (референдум в Великобритании и выборы в США).

Интереснее ситуация с NASDAQ Biotechnology. В истории США есть примеры, когда отдельные биотехнологические компании не оправдывали надежд инвесторов в следствие провалов разработок. Этот сектор хотя и является приоритетным после победы Трампа, имеет большие риски. Прогноз NASDAQ Biotechnology очень неоднозначен.

И несколько слов о том, как частному трейдеру инвестировать в индекс NASDAQ. Едва ли не каждый отечественный форекс-брокер, начиная от Альпари и т.д. предлагает спекулировать на всех популярных индексах США. Всего-то нужно пополнить счет на 10-100 дол. США и выбрать нужный инструмент в МТ4. С учетом спреда, комиссий и рисков данный способ подходит только для спекуляций.

Минимальный порог для частного инвестора на международном фондовом рынке начинается, как правило, от 5-10к$ США. Только единицы отечественных компаний предоставляют доступ клиентам к биржам США (БКС, Финам, Открытие). Также через брокеров работающих на Московской бирже можно купить ETF-фонд FXIT, который практически полностью копирует индекс.

Второй вариант — инвестирование через брокера США. В настоящее время оптимальным вариантов является брокер Interactive Brokers, который имеет представительство в РФ и русскоязычную версию сайт. Стоит также учитывать вопросы налогообложения при работе с ценными бумагами, сейчас между Россией и США действует «Соглашение об избегании двойного налогообложения».

Доступ к Nasdaq для российских инвесторов

Для российских инвесторов существует несколько способов выхода на биржу Насдак:

1. Через российского брокера (например, банки «ВТБ», «Сбербанк», компании «Финам», «Кит-Финанс», «БКС», «Открытие»).

В этом случае вы должны иметь статус квалифицированного инвестора с 6 млн. руб. на счету в соответствии с законодательством РФ, либо заключить договор с зарубежной дочерней компанией российского брокера (Финам-EU, БКС-Кипр и др.). Российский брокер счета не страхует, зарубежные дочки как правило зарегистрированы на Кипре и компенсируют до 20 тысяч евро.

2. Через иностранного брокера, которого можно найти на сайте самой биржи https://www.nasdaq.com/investing/online-brokers/. К сожалению, большинство из них не открывает счета россиянам.

3. Через биржу Санкт-Петербурга без статусных/финансовых ограничений, поскольку Nasdaq, Inc. владеет долей этой российской биржи после объединения с OMX Group и размещает на ней некоторые ценные бумаги.

Если выходить на NASDAQ через иностранного брокера (например, IB, Saxobank, CapTrader), то будет оформлена страховка вплоть до 500 тысяч долларов и налог на дивиденды составит 10-15%. Через российского брокера с выходом на биржу СПб страховка не приобретается и дивидендный налог по умолчанию составляет 30%. При этом покупка биржевых фондов ETF, одного из главных инструментов инвестора, предполагает квалифицированный статус, о котором выше.

Всего на Насдак обращается 45 ETF, большинство из которых торгуется на Стокгольмской бирже. Наиболее крупные их них:

• Xtrackers MSCI AC Asia exJP SW UCITS ETF
• Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF
• Xtrackers MSCI, Brazil UCITS ETF
• Xtrackers MSCI EM Swap UCITS ETF
• XACT Norden 30

Интересно! На бирже NASDAQ можно купить акции российского промышленного холдинга ПАО «Мечел» (тикер MTL), телекоммуникационной компании ПАО «МТС» (тикер MBT), платежной сиcтемы QIWI (тикер QIWI), интернет-компании Яндекс (тикер YNDX), ПАО «Вымпелком» в составе Veon Ltd. (тикер VEON).

NASDAQ FUTURE TRADING METHODS

Several different methods can be utilized to trade the NASDAQ Futures with the most popular methods being traditional day trading and lighting fast scalp trading. Traders use different methods to profit with NASDAQ Contracts with some using chart patterns in tandem with oscillators and other popular indicators such as the Stochastic and Relative Strength Indicator. Others will only use time and sales waiting on specific levels of support and resistance with pivot points.

Scalp trading is used by experienced players to enter and exit the market quickly, focusing only on scalping one or two points. In and out of the market rapidly, scalp traders may execute many trades throughout the daily session while a day trader may only execute one or two trades during the entire market day.

Whichever method is chosen, the NASDAQ Futures lends itself very well to short term trading methods. With excellent volatility and liquidity, it is not uncommon to profit several times every day for proficient players. It is recommended, however, that participants have a grasp and clear understanding of market dynamics and internals before beginning a trading career utilizing a proven trading system. NASDAQ Futures trading offers an opportunity for disciplined and focused traders to profit every day in the financial markets.

О бирже и истории ее развития

NASDAQ (произносится как «Насдак» и расшифровывается – «Автоматизированные котировки Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам») является одной из трех крупнейших бирж США и занимает 2-ое место по капитализации после биржи NYSE.

У многих инвесторов Nasdaq ассоциируется со сферой IT, хотя на ней торгуются бумаги компаний и из других областей, например, здравоохранения, финансов, ритейла, промышленности и т.п.

Nasdaq — самая молодая американская биржа. Первая официальная сделка была проведена на ней в 1971 году. Но начало ее работе было положено еще в 30-е годы, когда американский Конгресс принял решение навести порядок на фондовом рынке, где царила спекуляция и инсайдерские сделки.

Просуществовав 30 лет и не оправдав ожиданий Конгресса, биржа была вынуждена прибегнуть к электронным технологиям. Была создана автоматизированная система NASD, получившая название NASDAQ. Она стала первой электронной биржей, где торговля полностью перешла в онлайн.

Контроль за котировками и узкий ценовой коридор пришлись не по вкусу спекулянтам, и биржа потеряла многих клиентов-инвесторов.

В середине 70-х годов руководство решило допустить к торгам компании, которые не допускались на крупные биржи. Это были эмитенты сферы IT, которые занимались новыми цифровыми технологиями и были слишком рискованными для инвестирования.

Аудитория Nasdaq стала возрастать. Постепенно биржа разделилась на два рынка:

1. Первый — Nasdaq National Market с наиболее ликвидными бумагами, прошедшими жесткий отбор перед листингом.
2. И второй — Small Cap Market, где торгуются бумаги компаний с небольшой капитализацией.

Попытки Nasdaq выйти на европейский рынок увенчались успехом не сразу. Только в 2007 году, когда она соединилась со шведской компанией OMX, ей удалось завоевать фондовый рынок Европы.

Сегодня биржа Nasdaq — мировой серебряный лидер с капитализацией более 11,5 трлн долларов, который уступает только нью-йоркской NYSE.

Nasdaq представляет собой целый холдинг, куда помимо самой биржи входят банки, аналитические агентства, новостные порталы и пр. Биржа стала излюбленным местом размещения технологических компаний.

Вместе с тем было бы не справедливо не упомянуть о крупнейшем кризисе, который коснулся биржу Nasdaq. Он был спровоцирован массовым падением котировок на акции IT-сектора.

Какое-то время наблюдался бурный и неоправданный рост ценных бумаг, после чего «пузырь» лопнул и многие компании объявили себя банкротами. Тогда инвесторы потеряли более 5 трлн долларов.

Историческая доходность индекса

Самый интересный вопрос — а стоит ли вообще инвестору вкладывать деньги в NASDAQ?

Рассмотрим на истории. И сравним с доходностью индекса S&P 500.

И вот здесь мы можем получить совершенно противоположенные результаты. В зависимости от выбранного периода.

Если мы возьмем данные с начала кризиса 2008 года, то Nasdaq показывает просто феноменальный рост. Намного опережая конкурента. Среднегодовая доходность Nasdaq 100 — 14,51% против 8,31% у индекса S&P 500.

А если брать данные с кризиса доткомов (начало 2000-х), то картина получается совершенно другая.

Среднегодовые доходности примерно равны. Но в тоже время максимальная просадка по индексу Nasdaq составляла 81% (ЖЕСТЬ), против 50% у S&P 500. Показатель волатильности у Nasdaq на 50% выше (а это не есть гуд).

Сравнивая графики S&P 500 и Nasdaq вспоминается одно из правил инвестирования — хочешь высокую потенциальную доходность, будь готов принять более высокие риски.

Что такое Nasdaq Composite?

В индекс попадают только обыкновенные акции. Привилегированные акции, биржевые фонды и прочие ценные бумаги не включаются в индекс. Простым языком, собрали все что было на бирже в кучу и забабахали индекс Nasdaq Composite.

Кстати, акции биржи Nasdaq тоже обращаются на фондовом рынке. И по капитализации она занимает 2-е место в мире (среди других бирж).

Как формируется индекс? 

Компании в индексе получают веса на основании своей капитализации. Самые дорогие компании получают бОльшую долю, по сравнению с мелкими.

А сколько акций входит в состав Nasdaq Composite?

На начало 2020 года на бирже Nasdaq торговалось примерно 2,5 тысячи бумаг. Количество обыкновенных акций чуть превышало 2 000 бумаг.

Таким образом в составе индекс Nasdaq Composite входит более 2 000 акций компаний.

Состав индекса

Основной упор в индексе смещен на акции технологических компаний.

На первые десять самых крупных компаний приходится более 40 процентов веса.

Перспективы инвестиций в индексы Nasdaq

Если вы еще перед выбором, каким бизнесом заняться, то эту площадку стоит включить в список тех, с которыми нужно работать, поскольку сама биржа держит на руках 25,1% Лондонской биржи и является незаменимым участником всего финансового рынка мира. Свой статус первой трансатлантической торговой платформы поддерживает и сегодня, регулярно предлагая руководству британской площадки большие суммы, чтобы полностью выкупить ее, но получает отказ. Несмотря на то, что некоторые недели бывают убыточными, индекс все равно выгодный и прямо показывает, какие компании в ТОПе и рекомендовано покупать их акции.

Для большей уверенности и распределения средств в портфеле стоит учитывать и индекс ММВБ от российской площадки, куда входит 100 компаний. Уточняя основные перспективы работы с инструментом, остановлюсь на таких:

1. Классическое решение, которое по итогам года показывает хорошую прибыль.
2. Как часть для создания сильного портфеля.
3. Природа инструмента подразумевает то, что все акции компаний одновременно не могут потерять в цене.

Традиционно, в конце материала хочу обозначить: индекс можно использовать как индикатор состояния экономики, работать с ETF-фондами, что полностью его копируют или покупать акции компаний в его числе

За долгое время он показал надежность и важность для американской, мировой финансовой системы. И хочу пожелать каждому, если будете работать с таким направлением, обязательно наперед изучите условия от брокеров

Всем выгодных котировок и только успешных вложений.

Профессиональный инвестор с опытом работы 5 лет с разными финансовыми инструментами, ведет свой блог и консультирует вкладчиков. Собственные эффективные методики и информационное сопровождение инвестиций.

Торговля на бирже NASDAQ

Наиболее известные корпорации, предпочитающие работать на бирже Насдак: Amazon, Apple, Cisco, Dell, eBay, Facebook, Google, Intel, Microsoft, Pepsi, Starbucks, Yahoo. Они представляют не только сегмент hi-tech, но и медиа-холдинги, розничную торговлю и пр. На бирже также присутствуют крупные компании из Европы и других регионов мира:

На площадках Nasdaq проводятся регулярные торги в рабочие дни с 9.30 до 16.00 на платформах PRIMEX и  Super Montage, а также пред- и пост-торговые сессии на базе Select Net.

Торговля заключается в борьбе маркетмейкеров за исполнение ордера. Их большое число на одну ценную бумагу (порой до пятидесяти) является отличительной чертой биржи. Всего же маркермейкеров на Nasdaq несколько сотен. Если участники рынка не обеспечивают постоянный оборот акций и не спешат исполнить ордер, то маркетмейкер закрывает его за свой счет — так поддерживается высокая ликвидность.

Поскольку торговля полностью электронная, участвовать ней можно из любой точки мира. Достаточно заключить договор с лицензированным брокером.

Как попасть на биржу Насдак

Для торговли на NASDAQ нужен лицензированный брокер с выходом на зарубежные биржи. К работе на Насдаке допущены более 3.5 тыс. брокерских компаний со всего мира. На сайте площадки представлены крупнейшие провайдеры этих услуг:

Перечислим основные доступные способы выхода.

1. Технически самый простой способ выхода на Насдак – через российского брокера. Доступ к инструментам, торгуемым на бирже, предоставляют все крупные лицензированные брокеры: Сбербанк, Финам, ВТБ, Открытие, БКС, Кит-Финанс, Фридом-Финанс и др. Но для этого по закону необходим статус квалифицированного инвестора (6 млн руб. + опыт работы и торговли).
2. Через Санкт-Петербургскую биржу, без необходимости подтверждать статус. Такая возможность объясняется тем, что NASDAQ имеет долю в этой бирже через контрольный пакет в шведской OMX Group. Однако это касается только акций, а для приобретения ETF нужно быть квалифицированным инвестором.
3. Рядовые инвесторы иногда обращаются к зарубежным «дочкам», регулятором которых чаще всего выступает кипрский CySEC: WhoTrades, BCS-Kyprus, Atonline Ltd, Zerich Securities Ltd и др. Плюсы в том, что у них есть русская поддержка и европейская страховка на €20 тыс. Недостаток в том, что работа идет по цепочке через субброкера. «Дочка» доверяет вывод клиента на Nasdaq западному партнеру. Это как минимум усложняет схему возврата застрахованных средств инвестора.
4. Не самый простой, но самый надежный и прямой путь – доступ к бирже через брокера в американской юрисдикции. Список аккредитованных при бирже можно посмотреть здесь: nasdaq.com/investing/online-brokers/. Из-за санкций и потери коммерческого интереса к российскому рынку, найти такого брокера для россиян становится все сложнее. Но варианты есть, и самый очевидный на сегодня – IB (Interactive Brokers) с русской поддержкой и минимальным порогом стартового капитала (по комиссии). Кроме того, на счета в IB распространяется страховка по требованиям SEC – $250к на депозит и $500к на инвестиции. При заходе на сайт биржи с российского IP-адреса, он предлагается по умолчанию.

Также стоит упомянуть американского брокера Just2Trade, немецкого CapTrader. Датский SAXO BANK хоть и является европейской компанией, но для выхода на Nasdaq использует схему с американскими брокерами.

Подводя итоги обзора, отметим плюсы Насдак для инвесторов и трейдеров:

• Огромный выбор ликвидных инструментов;
• Лояльные требования листинга для компаний малой капитализации;
• Пожалуй, лучшая в мире технологическая платформа с высокой скоростью проведения операций;
• Прозрачность и доступность онлайн-торговли;
• Возможность купить акции из листинга Nasdaq на СПб бирже.

Из минусов я бы отметил проблематичность выхода для российского неквалифицированного инвестора. Впрочем, это не проблема Насдак, а свойство всех зарубежных бирж. Стоит также выделить риски инвестирования на бирже: в корзину индекса NASDAQ входит много молодых стартапов, инвестирование в акции которых не гарантирует прибыли и грозит потерей капитала. Поэтому эмитентов следует тщательно подбирать и анализировать, например, с помощью скринера.

Всем профита!

10.04.2019

Recent History of Nasdaq

The European Association of Securities Dealers Automatic Quotation System (EASDAQ) was founded as a European equivalent to the Nasdaq Stock Market. It was purchased by NASDAQ in 2001 and became NASDAQ Europe. Operations were shut down, however, as a result of the bursting of the dot-com bubble. In 2007, NASDAQ Europe was revived as Equiduct, and it is currently operating under Börse Berlin.

On June 18, 2012, Nasdaq OMX became a founding member of the United Nations Sustainable Stock Exchanges initiative on the eve of the United Nations Conference on Sustainable Development. In November 2016, Nasdaq Chief Operating Officer Adena Friedman was promoted to the role of CEO, becoming the first woman to run a major exchange in the United States. In 2016, Nasdaq earned $272 million in listings-related revenues.

Nasdaq achieved a record close on Aug. 29, 2018, when its index peaked at 8109.69, after the tech-heavy index was battered by the 2008-09 financial crisis and the ensuing Great Recession. The Nasdaq composite index closed above 14,000 for the first time in May 2021, a new record high at the time.

Nasdaq график

В 1987 году электронный график NASDAQ пришёл на смену морально устаревшему оформлению сделок через телефон. После знаменитого обвала рынка в 1987 году многие маркет-мейкеры лишились возможности отвечать на звонки клиентов. После этого случая в работу биржи была внедрена специальная система, которая сделала доступным режим работы с ордерами в электронном формате. Акции биржи NASDAQ сегодня привлекают инвесторов и дейтрейдеров, поскольку считаются агрессивным инструментом с высоким уровнем волатильности. Доступ на площадку для трейдеров из стран СНГ становится удобнее и проще с каждым месяцем.

Виды индексов NASDAQ и их исторический анализ динамики NASDAQ

NASDAQ Composite

За всю историю NASDAQ график индекса практически повторял тренд S&P 500 и Dow Jones за исключением одного момента — 2000-х годов. Ниже представлен график NASDAQ за всю историю существования:

восходящий тренддиверсифицированы

Сложность в объективной оценке сводного индекса NASDAQ привела к необходимости создания более узких индексов, которые бы отображали венчурные высокотехнологические стартапы отдельно взятых отраслей. Например:

• NASDAQ Bank Index — включает компании банковского сектора;
• NASDAQ Industrial — включает компании промышленного сектора;
• NASDAQ Computer — включает компании, занимающиеся разработкой ПО;
• NASDAQ 100 — включает 100 крупнейших компаний не финансового сектора, чьи ценные бумаги обращаются на одноименной бирже;
• NASDAQ Biotechnology — включает в себя компании фармацевтического и биотехнологического сектора.

Всего их более 10-ка, но основным ориентиром служат именно последние два.

NASDAQ 100

Индекс введен 31 января 1985 года. В его основу легли компании, не зависящие от финансовой конъюнктуры. Выбор в пользу интеллектуальной собственности был сделан неслучайно: во-первых, мир только отходил от топливного кризиса 1970-х годов, во-вторых, тремя годами ранее конкурентом был запущен аналогичный индекс NYSE ARCA Tech 100.

Вначале индекс особого роста не показывал — компании Hi-Tech не особо стремились к публичному размещению акций, поскольку в то время эти технологии казались чем-то непонятным и сомнительным с точки зрения прибыльности. И только с бумом интернет-технологий в начале 1990-х годов индекс обошел по популярности NASDAQ Composite. График индекса за всю историю существования представлен ниже.

NASDAQ Biotechnology

Индекс отличается тем, что на него оказывают основное влияние не фундаментальные рыночные факторы («крах доткомов», выборы или референдум), а реальные результаты в области фармакологических и биотехнологических разработок. Прорывы в исследованиях способствуют росту индекса, неудачные исследования — к его падению. Серьезную роль играет и финансовая поддержка сектора руководством страны (инвестиции за счет бюджета).

волатильную динамику

И теперь, когда мы разобрались, что это такое — NASDAQ Index перейдем к перспективам инвестирования.